机构及理财师规模

截止2015年底,全国独立第三方理财机构总数超过1万家,各类理财工作室、独立理财团队数量超过5万,国家理财规划师认证人数超过20万人,私募基金和证券从业人员合计超过62万人,保险代理人队伍超过505万人……

行业痛点
理亿理核心功能

“理亿理”是上海珍露科技发展有限公司重磅推出的,专为理财机构和理财师打造的集展业营销、客户管理、在线办公于一体的移动化、社会化工具。理亿理的目标是解放生产力,让理财机构更便捷高效地管理团队,让理财师更轻松专业地发展客户。

理亿理为入驻的机构提供三大核心功能:

提供快捷高效的团队扩展工具:借助互联网及社会化营销模式,理亿理不受地域限制,帮助机构快速拓展线上业务团队

提供员工填写工作日志及请假外出的申报及审批通道,结合移动设备的位置签到功能,准确及时掌握员工动向

提供实时的业务数据分析,有效助力机构的运营优化、为业务开展及决策支持提供数据支撑

对于入驻机构下属的理财师,理亿理移动应用为其提供高效便捷的业务工具:

打造个人主页及电子名片,形成个人线上品牌
展业助手,每日一图、生日贺卡、精辟论道随手分享
电子档案网罗跟进记录、兴趣爱好;客户咨询及资产配置需求快速响应
掌握客户访问路径,实时数据助力强化优势渠道,贴近客户心思

理亿理背后的团队有具备丰富行业经验的知名金融专家进行平台定位和战略决策,也有IT行业精英负责平台总架构,还有资深互联网研发及运营专家负责日常运营,通过跨界的经验结合和通力协作共同打造创新的服务平台。